Mladi Pinokio, koga je oživeo drvodelja, Maestro Đepeto, beži iz majstorove kuće, željan da upozna svet. Nailazi na putujući cirkus pod vođstvom lukavog Manđafoka. On pretvara Pinokija, lutka koji govori, u glavnu atrakciju svojih predstava i puni dvorane u svakom gradu, dok njegovi pomoćnici, mačak i lisica, pljačkaju kuće posetilaca. Pinokio o tome nema pojma. U međuvremenu, zaljubljuje se u Belu, gimnastičarku i Mođafokovu poćerku. Ali, ne može da očekuje da će mu uzvrati ljubav jer je on samo lutak, a ne pravi dečak. Klovn iz cirkusa daje Pinokiju vredan savet: potraži pomoć veštice Lusilde. Hoće li Pinokio uspeti da postane čovek i osvoji ljubav svog života?
Prilagođeno uzrastima:
